CSVから取引をインポート

これは何か

CSVインポートは、スプレッドシートにある過去の支出、収入、振替をLipiに取り込む機能です。自分の口座名とカテゴリ名がすでに入ったサンプルファイルをダウンロードして入力し、アップロードしてプレビューを確認します。確認するまで、何も保存されません。銀行のログイン情報を共有せずに、銀行の明細データを家計簿に取り込む方法です。

解決できること

Lipiを使う前にExcelやGoogleスプレッドシートでお金を記録していたなら、ゼロからやり直したくはないはずです。インポートなら、その履歴を数分で移せます。プレビューではエラーが行ごとに表示され、重複は除外されるので、間違った行や2回目のアップロードで、記録が壊れることはありません。

使い方

1. 設定、あなたのデータ、スプレッドシートからインポートの順に開きます。取引のインポートの画面が表示されます。「インポートする内容」で取引または振替を選びます。
2. サンプルCSVをダウンロードをタップします。ファイルには、あなたの口座名とカテゴリ名がすでに入っています。
3. Excel、Googleスプレッドシート、Numbersで、1取引につき1行で入力します。CSVとして保存します。列は次のとおりです。
   • date：2025-12-15 または 15/12/2025
   • type：expense または income
   • amount：1250 または 1,250.50。マイナス記号は付けません
   • account：Lipiでの口座名と完全に同じにします。口座が1つだけなら空でも構いません
   • category：任意です。Lipiにない名前は、新しいカテゴリになります
   • note：任意です
4. ファイルをアップロードします。Lipiに**ファイルを読み込み中…**と表示され、続いてプレビューが表示されます。
5. プレビューを確認します。作成される新しい口座、行ごとのエラー、重複（「Lipiにすでにあるため除外」）が一覧になります。不明な口座やカテゴリは、すでにあるものに割り当ててから確定します。Lipiがインポートした取引の件数を報告します。

AIでインポート

データがスプレッドシートではなく、PDFの明細、スクリーンショット、請求書の束のときは、ページ上部のAIでインポートのカードが役立ちます。試してみるをタップして、2つのステップに進みます。まずプロンプトをコピーします。プロンプトは、あなたの口座、カテゴリ、通貨に合わせて作られています。ChatGPT、Gemini、Claudeに貼り付けて、明細を添付します。次に、AIが返したJSONまたはCSVを貼り付けるか、ファイルを選び、確認して続けるをタップします。AIが自信を持てなかった行には「要確認」と表示されます。明細をAIに貼り付けるとそのプロバイダーに共有される、という注意書きがあるので、先にプライバシーポリシーを読んでください。

詳細とルール

• Premium限定です。 インポート、エクスポート、バックアップの復元は、同じPremiumの対象です。
• 1ファイルあたり2000行までです。
• 重複： 口座、日付、金額、種類がすべて同じものです。インポートとバックアップの復元では、これらは除外されます。手入力した取引は、重複でもブロックされません。
• 日付は、2025-12-15 または 15/12/2025（日が先）のどちらの形式でも書けます。
• 金額は正の数にします。お金が出たのか入ったのかは、type列で表します。
• 振替には専用のテンプレートがあります。金額は、振替元の口座の通貨です。
• JSONのバックアップ全体の復元は別の流れで、エクスポートとバックアップで説明しています。
• 銀行とのリアルタイムの連携はありません。すでに持っているファイルをインポートします。

関連する機能

• エクスポートとバックアップ
• 取引
• 振替
• レシートと請求書のスキャン
• MCPでつなぐAIアシスタント

AIアシスタントに聞く

CSVインポート自体はアプリの画面ですが、アシスタントでも同じことができます。ClaudeまたはChatGPTを、フルアクセスで接続し、明細を添付して「これをNabil Bankの口座に追加して。すでにあるものは除いて」と伝えます。アシスタントは read_document で明細の写真を行に変換し、create_transactions で一度に最大100件まで追加できます。書き込む前に、一覧が表示されます。