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Importer des transactions depuis un CSV

Importez vos anciennes dépenses dans Lipi depuis un tableur ou un relevé bancaire. Téléchargez le modèle, remplissez-le et vérifiez l'aperçu. Doublons ignorés.

Ouvrir dans Lipi

Importer des transactions depuis un CSV, Import, scan et sauvegarde

Problèmes résolus

J'ai des années de dépenses dans Excel ou Google Sheets et je ne veux pas tout ressaisir.
Ma banque me donne ses relevés sous forme de fichiers et je veux tout réunir au même endroit.
J'ai peur qu'un import crée des doublons ou abîme mes comptes.

Qu’est-ce que c’est

L’import CSV vous permet de faire entrer dans Lipi vos anciennes dépenses, revenus et virements depuis un tableur. Vous téléchargez un fichier modèle qui contient déjà les noms de vos comptes et de vos catégories, vous le remplissez, vous l’envoyez et vous vérifiez l’aperçu. Rien n’est enregistré avant votre confirmation. C’est la façon d’importer des relevés bancaires dans une application de suivi de dépenses sans partager d’identifiants bancaires.

Quel problème cela résout

Si vous suiviez votre argent dans Excel ou Google Sheets avant Lipi, vous ne voulez pas repartir de zéro. L’import transfère cet historique en quelques minutes. L’aperçu liste les erreurs ligne par ligne et ignore les doublons : une mauvaise ligne ou un second envoi n’abîme donc pas vos comptes.

Comment ça marche

Ouvrez Paramètres, puis Vos données, puis Importer depuis un tableur. Vous arrivez sur Importer des transactions. Choisissez Transactions ou Virements sous « Quoi importer ».
Touchez Télécharger le modèle CSV. Le fichier contient déjà les noms de vos comptes et de vos catégories.
Remplissez-le avec Excel, Google Sheets ou Numbers, une ligne par transaction. Enregistrez-le au format CSV. Les colonnes sont les suivantes :
- date : 2025-12-15 ou 15/12/2025
- type : dépense ou revenu
- montant : 1250 ou 1,250.50, sans signe moins
- compte : exactement comme le compte est nommé dans Lipi. Peut rester vide si vous n’avez qu’un seul compte.
- catégorie : facultatif. Un nom inconnu de Lipi devient une nouvelle catégorie.
- note : facultatif.
Envoyez le fichier. Lipi affiche Lecture du fichier… puis un aperçu.
Lisez l’aperçu. Il liste les nouveaux comptes qui seront créés, les erreurs par ligne et les doublons (« déjà dans Lipi, ignoré »). Associez chaque compte ou catégorie inconnu à un des vôtres, puis confirmez. Lipi indique combien de transactions ont été importées.

Importer avec l’IA

La carte Importer avec l’IA en haut de la page vous aide quand vos données sont un relevé PDF, une capture d’écran ou un tas de factures plutôt qu’un tableur. Touchez Essayer et suivez deux étapes. D’abord, Copier le prompt : il est rédigé pour vos propres comptes, catégories et devise. Collez-le dans ChatGPT, Gemini ou Claude et joignez vos relevés. Ensuite, collez le JSON ou le CSV que l’IA vous renvoie, ou choisissez le fichier, puis touchez Vérifier et continuer. Les lignes dont l’IA n’était pas sûre sont signalées « À revérifier ». Une note rappelle que coller des relevés dans une IA les partage avec ce fournisseur : lisez d’abord sa politique de confidentialité.

Détails et règles

Premium uniquement. Le même verrou Premium couvre l’import, l’export et la restauration de sauvegarde.
Jusqu’à 2000 lignes par fichier.
Doublons : même compte, même jour, même montant, même type. Ils sont ignorés à l’import et à la restauration d’une sauvegarde. Saisir une transaction à la main ne bloque jamais un doublon.
Les dates peuvent s’écrire 2025-12-15 ou 15/12/2025 (jour en premier).
Les montants doivent être positifs. La colonne type indique si l’argent est sorti ou entré.
Les virements ont leur propre modèle. Le montant est dans la devise du compte d’origine.
Restaurer une sauvegarde JSON complète est un autre parcours, décrit dans Export et sauvegarde.
Il n’y a pas de connexion bancaire en direct. Vous importez des fichiers que vous avez déjà.

Fonctionne avec

Demander à un assistant IA

L’import CSV est un écran de l’application, mais un assistant peut faire le même travail. Connectez Claude ou ChatGPT avec l’accès complet, joignez un relevé et dites : « Ajoute ces opérations à mon compte Nabil Bank et ignore celles que j’ai déjà. » L’assistant peut utiliser read_document pour transformer la photo d’un relevé en lignes, puis create_transactions pour en ajouter jusqu’à 100 d’un coup. Il vous montre la liste avant d’écrire quoi que ce soit.

Pour les assistants IA

Le serveur MCP de Lipi donne à un assistant ces outils pour cette fonctionnalité :

create_transactionsread_document

Comment connecter un assistant

Questions et réponses

Puis-je importer mes transactions dans Lipi depuis Excel ou Google Sheets ?

Oui. Téléchargez le CSV modèle depuis Importer des transactions, remplissez-le avec Excel, Google Sheets ou Numbers, enregistrez-le au format CSV et envoyez-le. Lipi affiche un aperçu et rien n'est enregistré avant votre confirmation. L'import est une fonctionnalité Premium.

L'import CSV est-il gratuit ?

Non. L'import, l'export et la sauvegarde sont des fonctionnalités Premium. Avec l'offre Gratuite, vous pouvez ajouter les transactions une par une ou demander à un assistant IA connecté de les ajouter.

Que deviennent les doublons ?

Lipi considère une ligne comme un doublon quand une transaction existante a le même compte, le même jour, le même montant et le même type. L'aperçu indique combien sont déjà dans Lipi et les ignore, donc importer deux fois le même fichier ne double pas vos dépenses.

Puis-je importer des virements entre mes comptes ?

Oui. Passez à l'onglet Virements pour un second modèle avec date, compte d'origine, compte de destination, montant, montant reçu, taux, frais et note. Le montant reçu et le taux ne servent que pour les virements entre deux devises.

Combien de lignes puis-je importer à la fois ?

Jusqu'à 2000 lignes par fichier. Si votre fichier est plus gros, Lipi vous prévient qu'il contient trop de lignes et vous le découpez en deux fichiers.

Lipi se connecte-t-il à ma banque pour importer les transactions ?

Non. Lipi ne demande jamais vos identifiants bancaires. Vous apportez vous-même vos données, par CSV, avec l'assistant Importer avec l'IA, ou en demandant à un assistant IA de les ajouter. Aucun mot de passe bancaire n'est partagé avec Lipi.

Dernière mise à jour: 9 novembre 2026

Gratuit + Premium

Scanner de reçus et de factures

Oui, Lipi scanne les reçus et les factures : il lit le commerçant, le montant, la date et une catégorie suggérée depuis une photo ou un PDF, et propose une transaction à vérifier. 5 scans par mois en Gratuit, 100 par jour avec Premium.