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Lista de clientes para facturas: a quién cobras
Lleva una lista de clientes dentro de Lipi. Guarda datos de contacto y número PAN o VAT, y mira cada factura y pago por cliente y lo que aún te debe.
Problemas que resuelve
- Escribo de nuevo la misma dirección y el mismo PAN del cliente en cada factura.
- No sé cuánto me debe un cliente en varias facturas.
- Pierdo el rastro de qué pagos vinieron de qué cliente.
Qué es
Clientes es la agenda de contactos de tus facturas. Es una lista de clientes para freelancers y pequeños negocios: las personas y empresas a las que facturas, con las facturas y los pagos de cada una. Cada factura en Lipi puede apuntar a un cliente, así que los datos se imprimen en el bloque Facturar a sin volver a escribirlos.
Qué problema resuelve
Facturar a los mismos clientes una y otra vez significa reescribir direcciones y números de registro. Llevar la cuenta de lo que un cliente debe en tres facturas es aún más difícil. Con una lista de clientes agregas los datos una sola vez, y la página del cliente suma lo que aún se debe.
Cómo funciona
- Abre Clientes (está junto a Facturas en las secciones de facturación) y toca Agregar cliente.
- Completa el formulario. Todos los campos son opcionales salvo el nombre: Nombre, Empresa, Correo, Teléfono, Dirección, Número PAN o VAT, País y Notas. Toca Agregar cliente.
- Usa Buscar por nombre o empresa para encontrar a un cliente después. Cada fila muestra cuántas facturas tiene ese cliente.
- Abre un cliente para ver Pendiente, sus datos de Contacto, sus Facturas y los Pagos recibidos.
- Cuando hagas una factura, elige el cliente en Facturar a. También puedes elegir Nuevo cliente ahí mismo. Mira facturas.
Detalles y reglas
- Pendiente cuenta solo facturas enviadas, parcialmente pagadas y vencidas. Los borradores y las facturas anuladas quedan fuera. Sin saldo pendiente muestra Nada pendiente.
- Número PAN o VAT es un número de registro de empresa, nunca una identidad personal.
- País es opcional. Si facturas como empresa y el cliente está en Nepal, la factura lleva una nota breve que dice que no es una factura fiscal del IRD.
- La página de cada cliente muestra una línea de facturado y pagado en la moneda de la factura.
- Los clientes son gratis para todos. No hay límite en la cantidad de clientes.
Funciona con
- Facturas para cobrarle a un cliente
- Pagos de facturas para los pagos que quedan bajo un cliente
- Facturas recurrentes para facturarle al mismo cliente cada mes
- Libros de préstamos y deudas si en cambio llevas dinero informal con amigos y familia
Pregúntale a un asistente de IA
Conecta Lipi a un asistente de IA (mira asistentes de IA) y pregunta:
- “Agrega un cliente llamado Himalayan Tech Pvt. Ltd. en Kathmandu con este número PAN.” Usa
save_client. - “Muéstrame mis clientes y cuántas facturas tiene cada uno.” Usa
list_clients.
Para asistentes de IA
El servidor MCP de Lipi le da a un asistente estas herramientas para esta función:
list_clientssave_client
Preguntas y respuestas
¿Lipi tiene una lista de clientes?
Sí. Abre Clientes para agregar a las personas y empresas a las que facturas. Cada cliente guarda sus datos de contacto, y cada factura y pago de ese cliente aparece bajo su nombre.
¿Cómo veo cuánto me debe todavía un cliente?
Abre el cliente. La cifra Pendiente suma sus facturas enviadas, parcialmente pagadas y vencidas. Los borradores y las facturas anuladas no cuentan. Cuando todo está pagado dice Nada pendiente.
¿El número PAN o VAT es un documento de identidad personal?
No. El campo de número PAN o VAT es para un número de registro de empresa que se imprime en el encabezado de la factura cuando tu cliente lo necesita. No ingreses un número de identidad personal.
¿Los clientes son gratis o Premium?
Los clientes son gratis para todos, sin límite de cuántos agregues. Todos los campos salvo el nombre son opcionales.
¿Puedo agregar un cliente mientras hago una factura?
Sí. En el editor de facturas, en Facturar a, elige Nuevo cliente. Completas el mismo formulario y el cliente se guarda en tu lista.
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Diseño de factura: logo, colores, etiquetas, papel
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