請求書の取引先リスト：誰に請求し、誰が未払いか

これは何か

取引先は、請求書のための連絡先帳です。フリーランスや小さな事業者向けの取引先リストで、請求する相手の個人や会社と、それぞれの請求書、入金をまとめて管理します。Lipiのすべての請求書は取引先を指定でき、入力し直さなくても、詳細が請求先の欄に印刷されます。

解決できること

同じ取引先に何度も請求するたびに、住所や登録番号を入力し直すのは手間です。3枚の請求書にまたがる1社の未回収額を追うのは、さらに大変です。取引先リストなら、詳細は1回登録するだけで済み、未回収の金額は取引先のページで合計されます。

使い方

1. 取引先（請求書のセクションで、請求書の隣にあります）を開き、取引先を追加をタップします。
2. フォームに入力します。名前以外はすべて任意です。名前、会社名、メールアドレス、電話番号、住所、PANまたはVAT番号、国、メモがあります。取引先を追加をタップします。
3. あとで探すときは、名前または会社名で検索を使います。各行に、その取引先の請求書の数が表示されます。
4. 取引先を開くと、未回収、連絡先、請求書、受け取った入金が表示されます。
5. 請求書を作るときは、請求先の下で取引先を選びます。その場で新しい取引先を追加することもできます。請求書をご覧ください。

詳細とルール

• 未回収には、送付済み、一部入金済み、期限超過の請求書だけが含まれます。下書きと無効にした請求書は除外されます。未払いがなければ「未回収なし」と表示されます。
• PANまたはVAT番号は事業者の登録番号で、個人のIDではありません。
• 国は任意です。会社として請求していて、取引先がネパールにいる場合、請求書にはIRDの税務請求書ではないという短い注記が付きます。
• 各取引先のページには、請求書の通貨での請求額と入金額の行が表示されます。
• 取引先は全員が無料で、追加できる数に上限はありません。

関連する機能

• 請求書：取引先への請求に使います
• 請求書の入金：取引先の下に表示される入金です
• 定期請求書：同じ取引先に毎月請求できます
• 貸し借り帳：友人や家族との非公式なお金の貸し借りを管理したいときに使います

AIアシスタントに聞く

LipiをAIアシスタントに接続して（AIアシスタントをご覧ください）、次のように聞いてみてください。

• 「カトマンズにあるHimalayan Tech Pvt. Ltd.という取引先を、このPAN番号で追加して。」save_client を使います。
• 「取引先と、それぞれの請求書の数を見せて。」list_clients を使います。