Miễn phí
Danh sách khách hàng cho hóa đơn
Giữ danh sách khách hàng ngay trong Lipi. Lưu thông tin liên hệ và mã PAN hoặc VAT, xem mọi hóa đơn và khoản thanh toán của từng khách hàng và số họ còn nợ.
Vấn đề nó giải quyết
- Tôi gõ lại địa chỉ và mã PAN của cùng một khách hàng trên mỗi hóa đơn.
- Tôi không biết một khách hàng nợ tôi bao nhiêu qua nhiều hóa đơn.
- Tôi mất dấu khoản thanh toán nào đến từ khách hàng nào.
Đây là gì
Khách hàng là sổ liên hệ cho các hóa đơn của bạn. Đây là danh sách khách hàng dành cho freelancer và doanh nghiệp nhỏ: những người và công ty bạn lập hóa đơn, cùng các hóa đơn và khoản thanh toán thuộc về từng người. Mọi hóa đơn trong Lipi đều có thể trỏ tới một khách hàng, nên thông tin được in ở khối Gửi đến mà không cần gõ lại.
Giải quyết vấn đề gì
Lập hóa đơn cho cùng một khách hàng nhiều lần nghĩa là gõ lại địa chỉ và mã đăng ký. Theo dõi một khách hàng nợ bao nhiêu qua ba hóa đơn còn khó hơn. Với danh sách khách hàng, bạn thêm thông tin một lần, và trang khách hàng sẽ cộng số còn nợ.
Cách hoạt động
- Mở Khách hàng (nằm cạnh Hóa đơn trong các mục hóa đơn) và chạm Thêm khách hàng.
- Điền biểu mẫu. Mọi trường đều không bắt buộc, trừ tên: Tên, Công ty, Email, Điện thoại, Địa chỉ, Mã PAN hoặc VAT, Quốc gia và Ghi chú. Chạm Thêm khách hàng.
- Dùng Tìm theo tên hoặc công ty để tìm khách hàng sau này. Mỗi dòng cho biết khách hàng đó có bao nhiêu hóa đơn.
- Mở một khách hàng để xem Còn nợ, thông tin Liên hệ, các Hóa đơn và Khoản thanh toán đã nhận.
- Khi làm hóa đơn, chọn khách hàng ở mục Gửi đến. Bạn cũng có thể chọn Khách hàng mới ngay tại đó. Xem hóa đơn.
Chi tiết và quy tắc
- Còn nợ chỉ tính hóa đơn đã gửi, đã trả một phần và quá hạn. Hóa đơn nháp và hóa đơn đã hủy bị loại ra. Khi không còn khoản nào chưa trả, nó hiện Không còn khoản nợ.
- Mã PAN hoặc VAT là mã đăng ký kinh doanh, không bao giờ là số định danh cá nhân.
- Quốc gia không bắt buộc. Nếu bạn lập hóa đơn với tư cách công ty và khách hàng ở Nepal, hóa đơn có một ghi chú ngắn rằng đây không phải hóa đơn thuế IRD.
- Mỗi trang khách hàng có một dòng đã lập hóa đơn và đã trả theo loại tiền của hóa đơn.
- Khách hàng miễn phí cho mọi người. Không giới hạn số lượng khách hàng.
Dùng cùng với
- Hóa đơn để lập hóa đơn cho khách hàng
- Thanh toán hóa đơn cho các khoản thanh toán nằm dưới một khách hàng
- Hóa đơn định kỳ để lập hóa đơn cho cùng một khách hàng mỗi tháng
- Sổ vay mượn nếu bạn theo dõi tiền không chính thức với bạn bè và người thân
Hỏi trợ lý AI
Kết nối Lipi với một trợ lý AI (xem trợ lý AI) rồi hỏi:
- “Thêm khách hàng tên Himalayan Tech Pvt. Ltd. ở Kathmandu với mã PAN này.” Dùng
save_client. - “Cho tôi xem các khách hàng và mỗi người có bao nhiêu hóa đơn.” Dùng
list_clients.
Dành cho trợ lý AI
Máy chủ MCP của Lipi cung cấp cho trợ lý những công cụ sau cho tính năng này:
list_clientssave_client
Hỏi và đáp
Lipi có danh sách khách hàng không?
Có. Mở Khách hàng để thêm những người và công ty bạn lập hóa đơn cho. Mỗi khách hàng giữ thông tin liên hệ, và mọi hóa đơn cùng khoản thanh toán của khách hàng đó hiện dưới tên họ.
Làm sao xem khách hàng còn nợ tôi bao nhiêu?
Mở khách hàng đó. Con số Còn nợ cộng các hóa đơn đã gửi, đã trả một phần và quá hạn của họ. Hóa đơn nháp và hóa đơn đã hủy không được tính. Khi mọi thứ đã trả, nó ghi Không còn khoản nợ.
Mã PAN hoặc VAT có phải số định danh cá nhân không?
Không. Ô mã PAN hoặc VAT dành cho mã đăng ký kinh doanh, được in ở phần đầu hóa đơn khi khách hàng cần. Đừng nhập số định danh cá nhân.
Khách hàng là miễn phí hay Premium?
Khách hàng miễn phí cho mọi người, không giới hạn số lượng bạn thêm. Mọi trường đều không bắt buộc, trừ tên.
Tôi có thêm được khách hàng khi đang làm hóa đơn không?
Có. Trong trình soạn hóa đơn, ở mục Gửi đến, chọn Khách hàng mới. Bạn điền cùng biểu mẫu đó và khách hàng được lưu vào danh sách của bạn.
Cập nhật lần cuối:
Thêm trong Hóa đơn và khách hàng
Tạo hóa đơn cho freelancer và doanh nghiệp nhỏ
Có, Lipi có tính năng hóa đơn: hóa đơn có dòng hàng, giảm giá và VAT, chia sẻ bằng liên kết hoặc PDF, thanh toán đủ hoặc một phần, với trạng thái rõ ràng: nháp, đã gửi, trả một phần, đã trả, quá hạn. Miễn phí cho mọi người.
Bố cục hóa đơn: logo, màu sắc, nhãn, khổ giấy
Có, Lipi cho bạn thiết kế giao diện hóa đơn PDF: di chuyển và ẩn khối, đổi tên nhãn bằng mọi ngôn ngữ kể cả tiếng Nepal, chọn phông chữ, khổ giấy và lề. Premium thêm logo, chữ ký, màu sắc riêng và bỏ chân trang Lipi.
Ghi nhận thanh toán hóa đơn và hướng dẫn trả tiền
Có, Lipi ghi nhận thanh toán đủ và một phần cho hóa đơn, và có thể tạo giao dịch thu nhập tương ứng trong tài khoản bạn chọn, quy đổi theo tỷ giá hôm nay. Miễn phí cho mọi người.