レポートとサマリー

これは何か

Lipiには、独立したレポートのページはありません。レポートは、いつも使う画面に組み込まれています。取引ページには月ごとの支出レポート、ダッシュボードのウィジェットにはグラフがあり、ファイルのエクスポートと、AIアシスタントが呼び出せるレポートツールもあります。このページでは、それぞれがどこにあるかを説明します。

解決できること

多くの人が知りたいのは、いくら使ったか、いくら稼いだか、どこに消えたか、そしてデータを取り出せるか、という数点だけです。Lipiは、それらの答えをいつも見る場所に置いているので、レポートを作る必要がありません。すべての合計がどのバケットを対象にしているかを示すので、支出がEMIの元本、保険、税と混ざることはありません。

使い方

1. 月次サマリー。 取引を開いて、月を選びます。上部に支出、収入、差額、対象外と、カテゴリ別の支出が表示されます。
2. 推移とグラフ。 ダッシュボードを開くと、収入と支出、月の概要、貯蓄率などのウィジェットがあります。ダッシュボードのウィジェットもご覧ください。
3. エクスポート。 設定からあなたのデータを開き、データをダウンロードで**バックアップ(JSON)か取引(CSV)**を選びます。Premiumの機能です。
4. アシスタントに聞く。 LipiをChatGPTやClaudeにつないで、やさしい言葉でサマリーを頼みます。

詳細とルール

• 無料のギャラリーにあるサマリーの表示とウィジェットは無料です。いくつかのウィジェットはPremiumで、各ウィジェットのページに記載されています。エクスポート、インポート、バックアップはPremiumです。
• 3つのバケット: 支出、対象外(保険、EMIの元本、レポートに含めないと設定したもの)、税。合計には、必ずバケットの名前がつきます。
• 自分の口座間の振替は、収入にも支出にもなりません。
• 金額は初期設定の通貨で表示されます。ほかの通貨は、取引の日付のレートで換算されます。
• 支出の目的(必要、避けられない、避けられる、心づかい)は、カテゴリごとに設定します。目的別のレポートは、アプリの画面ではなく、AIアシスタントで使えます。
• 現在は使えないもの: 専用のレポートページ、会計年度のサマリー、源泉徴収のレポート。
• PDFのエクスポートは、現在アプリにボタンとして用意されていません。

関連する機能

• 取引
• ダッシュボードのウィジェット
• エクスポートとバックアップ
• カテゴリと支出の目的
• LipiとAIアシスタント

AIアシスタントに聞く

「先月のカテゴリ別のサマリーを出して」や「過去6か月で、支出のどれくらいが避けられるものだった？」と聞いてみましょう。

• get_transaction_summaryは、任意の期間の収入、支出、対象外、税の合計を返します。
• get_spending_by_intentとget_intent_trendは、支出を必要、避けられない、避けられる、心づかいに分けます。
• get_cash_flow(Premium)は、日ごとの入金と出金を表示します。
• get_savings_rate(Premium)は、過去12か月を表示します。
• export_transactions_csv(Premium)は、取引をCSVのテキストで返します。