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Lipi

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Rapports et synthèses

Lipi n'a pas de page Rapports séparée. Vos synthèses sont dans le résumé des transactions, les widgets, les exports Premium et les outils pour assistants IA.

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Rapports et synthèses, Tableau de bord et bilans

Problèmes résolus

  • Il me faut une synthèse mensuelle claire de mes revenus et dépenses sans monter un tableur.
  • Je veux savoir combien est parti en essentiel et combien était évitable.
  • Il me faut mes données dans un fichier pour mon comptable.

Qu’est-ce que c’est

Lipi n’a pas de page Rapports séparée. Les rapports sont intégrés aux écrans que vous utilisez déjà. Vous avez un bilan mensuel des dépenses sur la page Transactions, des graphiques dans les widgets du tableau de bord, des exports de fichiers et des outils de rapport que les assistants IA peuvent appeler. Cette page indique où trouver chacun.

Quel problème cela résout

La plupart des gens n’ont besoin que de quelques réponses : combien ai-je dépensé, combien ai-je gagné, où est parti l’argent, et puis-je récupérer mes données. Lipi met ces réponses là où vous regardez déjà, sans rapport à construire. Chaque total indique la catégorie qu’il couvre, donc les dépenses ne sont jamais mélangées au capital des EMI, aux assurances ou aux taxes.

Comment ça marche

  1. Résumé mensuel. Ouvrez Transactions. Choisissez un mois. En haut s’affichent Dépensé, Gagné, Net et Non compté, avec les dépenses par catégorie. La page Transactions avec le résumé mensuel
  2. Tendances et graphiques. Ouvrez Tableau de bord pour des widgets comme Revenus et dépenses, Aperçu du mois et Taux d’épargne. Voir les widgets du tableau de bord.
  3. Export. Ouvrez Réglages, puis Vos données, et choisissez Télécharger vos données : Sauvegarde (JSON) ou Transactions (CSV). C’est une fonction Premium. Réglages, Vos données, avec les options de téléchargement
  4. Demander à un assistant. Connectez Lipi à ChatGPT ou à Claude et demandez une synthèse en langage courant. Le résumé des transactions sur téléphone

Détails et règles

  • Les vues de synthèse et les widgets de la galerie gratuite sont gratuits. Plusieurs widgets sont Premium, et la page de chaque widget le précise. L’export, l’import et la sauvegarde sont Premium.
  • Trois catégories : dépenses, exclu (assurances, capital des EMI, tout ce qui est marqué non compté dans les rapports) et taxes. Un total nomme toujours sa catégorie.
  • Les virements entre vos propres comptes ne sont ni des revenus ni des dépenses.
  • Les montants sont dans votre devise par défaut. Les autres devises sont converties au taux de la date de la transaction.
  • L’intention de dépense (essentielle, inévitable, évitable, geste) se définit par catégorie. Les rapports par intention sont disponibles pour les assistants IA, pas comme écran de l’application.
  • Non disponible aujourd’hui : une page Rapports dédiée, des synthèses par exercice fiscal et des rapports de retenue à la source.
  • Aucun bouton d’export PDF n’existe aujourd’hui dans l’application.

Fonctionne avec

Demander à un assistant IA

Essayez : « Fais-moi une synthèse du mois dernier par catégorie » ou « Quelle part de mes dépenses était évitable ces six derniers mois ? »

  • get_transaction_summary renvoie les totaux de revenus, dépenses, exclu et taxes pour les dates de votre choix.
  • get_spending_by_intent et get_intent_trend répartissent les dépenses entre essentiel, inévitable, évitable et geste.
  • get_cash_flow (Premium) montre les entrées et sorties d’argent par jour.
  • get_savings_rate (Premium) montre les 12 derniers mois.
  • export_transactions_csv (Premium) renvoie les transactions sous forme de texte CSV.

Pour les assistants IA

Le serveur MCP de Lipi donne à un assistant ces outils pour cette fonctionnalité :

get_transaction_summaryget_spending_by_intentget_intent_trendget_cash_flowget_savings_rateexport_transactions_csv

Comment connecter un assistant

Questions et réponses

Lipi a-t-il une page de rapports ?

Non, il n'y a pas d'écran Rapports séparé aujourd'hui. Les rapports sont intégrés à trois endroits : le résumé en haut de la page Transactions, les widgets du tableau de bord et les exports dans Réglages, sous Vos données. Les assistants IA connectés à Lipi peuvent aussi produire des réponses sous forme de rapport.

Que montre le résumé des transactions ?

Pour le mois choisi, il affiche Dépensé, Gagné, Net et Non compté, ainsi que vos dépenses par catégorie, au-dessus de la liste jour par jour.

Qu'est-ce que le montant Non compté ?

Lipi range l'argent dans trois catégories : dépenses, exclu et taxes. Exclu regroupe par exemple le capital des EMI, les assurances et tout ce que vous marquez comme non compté dans les rapports. Dépensé ne les inclut jamais, donc un total ne cache jamais ce qu'il couvre.

Puis-je exporter mes transactions ?

Oui, avec Premium. Dans Réglages, Vos données, Télécharger vos données propose une Sauvegarde (JSON) et des Transactions (CSV).

Lipi peut-il séparer les dépenses essentielles et évitables ?

Oui, via un assistant IA. Chaque catégorie a une intention de dépense : essentielle, inévitable, évitable ou geste. Les outils get_spending_by_intent et get_intent_trend de l'assistant en font le rapport. Les écrans de l'application n'affichent pas encore de rapport par intention.

Lipi peut-il produire un rapport d'exercice fiscal ou d'impôts ?

Pas aujourd'hui. Il n'existe ni synthèse par exercice fiscal ni rapport de retenue à la source. Vous pouvez exporter les transactions en CSV et utiliser la catégorie taxes pour isoler les sorties d'argent liées aux impôts.

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Widgets du tableau de bord

Oui, Lipi a un tableau de bord avancé : 26 widgets à ajouter, ordonner et configurer, des dépenses et budgets au patrimoine net, aux factures, prêts, cours de l'or et taux de change. 3 widgets en offre Gratuite, illimité avec Premium.

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