Premiumダッシュボードのウィジェットの一部
資産の概要ウィジェット
資産の概要ウィジェットは、土地、金、株、退職金などの資産の合計額と、購入価格と比べた値上がり・値下がりを資産ごとに表示するダッシュボードのカードです。持っているものの全体像がひと目でわかる、Premiumのウィジェットです。オフラインでも見られます。
解決できること
- 土地、金、株が、別々の場所にあります。
- 資産が、買ったときより値上がりしているのかわかりません。
- 持っているものの合計を、1つの数字で見たいです。
これは何か
資産の概要ウィジェットは、ダッシュボードに置く資産管理のカードです。持っているものの合計額と、資産の短い一覧を表示します。各資産には、買ってからの損益が付きます。
解決できること
資産は、土地、金、株といった、銀行の残高に出ないものに分かれていることがよくあります。このウィジェットは、それらを1つの合計にして、どれが増えたかを示します。土地は値上がりし、スクーターは値下がりした、その差がいくらかも、ひと目でわかります。
使い方
- 資産ページで資産を追加します。資産をご覧ください。
- ホームでダッシュボードをカスタマイズ、ウィジェットを追加の順に選び、資産の概要を選びます。Premiumが必要です。
- 資産の合計額と、その横の変動を確認します。その下には、資産ごとに、名前、種類、「購入価格」、現在の価値、緑か赤の値上がり・値下がりのチップが表示されます。
- すべて表示をタップすると資産ページが開きます。
詳細とルール
- プラン: Premiumです。資産ページもPremiumです。
- このウィジェットに設定はありません。
- 損益は、購入価格と比べた現在の価値です。
- 価値は、入力した金額です。Lipiは評価額の履歴を保存しないので、変わったら価値を更新してください。
- 株は、自分で更新する投資の資産として管理します。
- 最後に保存されたコピーを使って、オフラインでも動きます。
関連する機能
AIアシスタントに聞く
たとえば「資産の合計額はいくら?値下がりしている資産はどれ?」と聞いてみてください。アシスタントは get_asset_summary を使います。
AIアシスタント向け
LipiのMCPサーバーを使うと、アシスタントはこの機能について次のツールを利用できます。
get_asset_summary
よくある質問
資産の概要ウィジェットには何が表示されますか?
購入後の変動つきの資産の合計額と、資産ごとの種類、購入価格、現在の価値、金額と割合での損益が表示されます。
資産の概要ウィジェットは無料ですか?
いいえ。Premiumのウィジェットで、資産ページもPremiumです。
どんな資産を管理できますか?
不動産、金、銀、株などの投資、退職金、車などのその他のものです。価値は自分で入力し、変わったら更新します。
土地や株の価値は、Lipiが自動で更新しますか?
いいえ。価値は自分で更新します。Lipiが保存するのは、現在の価値と購入価格で、評価額の履歴ではありません。
金、土地、株を1つのアプリで管理できますか?
はい。それぞれを資産として追加すると、概要が合計して、購入価格との損益を表示します。
最終更新:
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レポートとサマリー
Lipiのレポートはアプリに組み込まれています。取引ページの月次サマリー(支出、収入、差額、対象外、カテゴリ別)、ダッシュボードのウィジェット、CSVとJSONのエクスポート(Premium)、AIアシスタント向けのレポートツールです。