PremiumFait partie de Widgets du tableau de bord
Widget aperçu des actifs
Le widget Aperçu des actifs affiche la valeur totale de vos actifs et le gain ou la perte de chacun depuis l'achat : terrain, or, actions et plus. Premium.
Problèmes résolus
- Mon terrain, mon or et mes actions sont à des endroits différents.
- Je ne sais pas si mes actifs valent plus que ce que j'ai payé.
- Je veux un seul total de ce que je possède.
Qu’est-ce que c’est
Le widget Aperçu des actifs est une carte de suivi des actifs sur votre tableau de bord. Il affiche la valeur totale de ce que vous possédez et une courte liste de vos actifs, chacun avec son gain ou sa perte depuis l’achat.
Quel problème cela résout
La richesse se trouve souvent dans un terrain, de l’or et des actions, rien de tout cela n’apparaissant dans un solde bancaire. Le widget leur donne un total unique et montre lesquels ont pris de la valeur. Vous voyez d’un coup d’œil que le terrain a monté, qu’un scooter a baissé, et de combien.
Comment ça marche
- Ajoutez vos actifs sur la page Actifs. Voir actifs.
- Sur l’Accueil, choisissez Personnaliser le tableau de bord, Ajouter un widget, puis Aperçu des actifs. Cela demande Premium.
- Lisez la Valeur totale des actifs et la variation à côté. En dessous, chaque actif affiche son nom, son type, son prix « Acheté pour », sa valeur actuelle et une pastille verte ou rouge En hausse ou En baisse.
- Touchez Tout voir pour ouvrir la page Actifs.
Détails et règles
- Offre : Premium. La page Actifs est Premium aussi.
- Le widget n’a aucun réglage.
- Le gain ou la perte est la valeur actuelle comparée au prix d’achat.
- Les valeurs sont celles que vous saisissez. Lipi ne garde pas d’historique d’évaluation, donc mettez la valeur à jour quand elle change.
- Les actions sont suivies comme un actif de placement que vous tenez à jour à la main.
- Fonctionne hors ligne à partir de la dernière copie enregistrée.
Fonctionne avec
- Actifs
- Terrains et biens immobiliers
- Or et métaux
- Suivi du patrimoine net
- Widgets du tableau de bord
Demander à un assistant IA
Essayez : « Quelle est la valeur totale de mes actifs et lesquels sont en baisse ? » L’assistant utilise get_asset_summary.
Pour les assistants IA
Le serveur MCP de Lipi donne à un assistant ces outils pour cette fonctionnalité :
get_asset_summary
Questions et réponses
Que montre le widget Aperçu des actifs ?
La valeur totale des actifs avec la variation depuis l'achat, puis chaque actif avec son type, ce que vous avez payé, sa valeur actuelle et le gain ou la perte en montant et en pourcentage.
Le widget Aperçu des actifs est-il gratuit ?
Non. C'est un widget Premium, et la page Actifs est Premium aussi.
Quels types d'actifs puis-je suivre ?
Biens immobiliers, or, argent, placements comme les actions, fonds de retraite et autres biens comme un véhicule. Vous saisissez la valeur et la mettez à jour quand elle change.
Lipi met-il à jour automatiquement la valeur de mon terrain ou de mes actions ?
Non. Vous mettez la valeur à jour vous-même. Lipi garde la valeur actuelle et le prix d'achat, pas un historique d'évaluation.
Lipi peut-il suivre l'or, un terrain et des actions dans une seule application ?
Oui. Ajoutez chacun comme un actif et l'aperçu les totalise, avec le gain ou la perte par rapport au prix d'achat.
Dernière mise à jour:
Plus dans Tableau de bord et bilans
Rapports et synthèses
Les rapports de Lipi sont intégrés à l'application : résumé mensuel des transactions (dépensé, gagné, net, non compté, par catégorie), widgets, exports CSV et JSON (Premium) et outils de rapport pour assistants IA.